后疫情时代,物流供应链的发展机遇

Treelab 发布于 2023-02-24 15:11

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加快传统物流与供应链的结合,一方面需要解决竞争激烈、成本压力大的痛点,更重要的是在电子商务发展收入消散后布局未来。


龙头企业正在积极布局科技升级,行业整体运营模式仍然传统,科技仍处于相对初级、快速推进的时期,科技授权空间仍然非常广阔。


目前,物流供应链领域有政策支持。一、二级市场的投资也比较活跃,跑道潜力很大。然而,它仍然需要经历一个大浪潮的时期,我们需要清楚地了解具体的运营模式和发展方向。当中国还处于五一假期时,备受关注的京东物流在香港的IPO进一步推进。通过香港证券交易所的听证会,上市前已经推荐了。如果本月中旬能成功招股,估值目标将在400亿美元左右。


京东物流在依然火爆的港股IPO市场中备受关注,不仅因为它将是第三家在港上市的京东企业,而且作为中国最大的综合供应链物流服务商,市场关注其估值和性能对整个行业的影响。


经常在中国网上购物的朋友必须了解京东快速配送的特点,因为京东走的是仓储配送路线,可以直接从最近的仓库送到客户手中。


那么,京东物流为自己定位的供应链解决方案和物流服务提供商是什么样的跑道呢?技术在物流供应链的变化中扮演着怎样的角色?伴随着哪些投资机会?


今天,我们将在介绍物流和供应链形式和挑战的基础上,关注龙头企业的布局和一些潜在的发展方向。物流与供应链的结合和变化很容易使供应链相当于物流。事实上,两者之间有一些非常重要的区别。


简单地说,物流专注于在指定目的地运输货物,在此过程中提高效率的空间相对有限。供应链已扩展到满足消费者需求的各方,整合了供应、采购、销售、仓储、配送等相对独立的阶段。这种垂直一体化管理使供应链之间的联系更加紧密,从而将效率和质量提高到一个新的水平。也许这听起来很抽象,我们仍然以京东物流为例。大多数其他快递公司仍然是在客户下单后,快递公司从商家那里提货,然后送到客户手中。通过自己庞大的仓储网络,京东可以直接从京东仓库发货给客户,实现仓库配送的整合。


除了客户2C,还包括公司服务2B。供应链模式使京东物流成为中国最大的综合供应链物流服务提供商,占总收入的四分之三以上。传统物流加速与供应链结合的原因背后有近忧和远见。一方面,我们需要解决激烈的竞争和巨大的成本压力,更重要的是,电子商务发展收入消散后的未来布局。


目前,整个物流市场的活跃度不断提高,但物流系统成本高的问题也越来越突出。


根据中国物流采购联合会上周发布的数据,今年一季度社会物流总额增长24%,基于2019年同期两年平均增长7%以上,说明疫情发生后物流市场加速复苏,需求活跃,各子行业普遍繁荣。然而,在运输成本方面,中国与美国一直存在很大差距。近五年来,美国物流总成本约占GDP的7.5%,而中国约占14.6%,接近美国的两倍。而且,成本上升的趋势还没有逆转。一季度国内运输成本增长40%以上,资金占用和仓储成本增长30%左右,而人力普遍占运营成本的40%以上,对物流业的压力更加明显。


归根结底,除了疫情发生后国际国内贸易不可控因素增加、公司库存和交货周期显著延长、库存周转放缓等当前市场因素外,更本质的是物流系统效率低、阶段多、集成度低、数字化程度相对初级。可以说,降低成本是所有物流业都必须面对和解决的问题。除了这些近期的担忧,相关行业正处于变革的关键节点。传统零售以产品为核心,从供应、品牌、渠道到零售端,最终到达客户。


电子商务平台在中国已经发展了近20年,主要集中在链的终端上。网上购物和快递也彻底改变了公众的生活、消费和支付习惯。


随着电子商务发展红利的下降,后端物流和产业链的发展仍有很大的空间,成为许多投资者关注的行业。随着以消费者为核心的新零售业的兴起和互联网企业从个人服务向公司服务的扩张,对物流向产业链的转型升级也提出了更高的要求。


在激烈的竞争中,广泛扩张的运作需要快速过渡,提高到精细化、技术化、集成化的模式。传统物流业正在探索与供应链深化相结合的新发展空间,包括面向客户和公司的服务。无论是降低成本,还是整合升级产业链,科技赋能物流供应链的共同因素都是科技投入。要打破渠道和业态的堡垒,整合协调供应链的各个环节,对数据处理、分析算法、网络规划能力、系统自动化等环节提出了很高的要求。


近十年来,供应链物流的科技发展迅速,自2012年以来,自动导引车发展迅速。(AGV)、到2013年,SaaS服务提供商发布规模,无人机项目于2015年启动,多层次地址数据库、无人仓库、自动化码头相继实现。在过去的两年里,技术不仅降低了成本,提高了效率,而且建立了一种新的商业形式和商业空间。纵观世界,几乎所有领先的电子商务、物流和供应链公司都可以被称为科技公司。不用说,亚马逊是美国前三大科技巨头,也是第一家将云计算、无人机、无人超市等技术应用于电子商务和物流领域的企业。


亚马逊预测,2021年的技术趋势包括加快中小企业数字化,云技术进一步走向边缘计算,我们使用更多的图像、短片和音频来表达,键盘敲击文本将逐渐被取代,亚马逊仍在积极研究量子技术和太空技术。


沃尔玛也致力于技术,以提高零售服务效率,如使用机器人Alphabot快速提货和备货,以提高订单执行能力。最近,我们刚刚投资了无人驾驶汽车公司Cruise,向客户交付货物。据说,高淳投资京东自建物流后,带刘强东赴美留学,在沃尔玛学习供应链重塑和物流改进。


中国行业领导者也在通过技术处理传统供应链的行业痛点,利用自动化、人工智能、大数据、物联网、区块链等基础技术提高系统效率是行业趋势。例如,京东物流和旧金山快递的研发支出在2020年增加了22%和46%,未来五年仍将增加投资。


通过两个例子,我们可以感受到该领域技术应用的发展趋势。


一是快递运输管理和优化软件,即通过SaaS平台管理配送流程。在实时数据处理的基础上,利用人工智能技术跟踪货物、改进路线、智能排序和定制路线导航。在国外,它是初创企业竞争的跑道,甲骨文等巨头也在这一领域努力工作。


近五年来,国内公司一直在探索这一领域,许多软件供应商也在不断探索、改进、突破和整合。


另一个例子是全自动智能仓储系统,采用AI、光导、声控等技术实现了自动识别、分拣、运输、存储等过程。该领域需求强劲,前景良好,但产品和技术也有很大的改进空间,在能源、农副产品、医药等细分场景中的应用也有很多机会。


总体而言,传统物流与产业链的结合和优化正在加快。虽然龙头企业在转型和科技方面的投资增加,但整个行业的整体运营模式仍然是传统的,科技仍处于相对初级、快速推进的时期,科技授权空间仍然非常广阔。


在疫情的冲击下,物流供应链的不足也加快了科技化的步伐。


目前,该领域有政策支持。一、二级市场的投资也比较活跃,跑道潜力很大,但也需要经历大浪淘沙的时期。因此,在关注该领域投资主题的同时,需要对投资对象的具体运营模式和发展方向有一个清晰深入的了解,然后结合整个行业的前景来判断相关的发展潜力。


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