短缺和过剩,都与牛鞭效应有关

Treelab 发布于 2023-02-24 15:23

SCM供应链管理系统


在供应链中,需求的微妙变化将从零售商逐步扩大到制造商和供应商,这被称为牛鞭效应。牛鞭效应不可动摇,是决定产业链的根本问题,应特别注意供应链的设计和管理。


让我们举个例子来解释牛鞭效应。假设全球消费者预测计算机需求将略有增长2%,转化为联想(制造商)时可能会增加5%,转化为英特尔(一级供应商)时可能会增加10%,转化为英特尔设备供应商(二级供应商)时可能会增加20%。总之,产业链的后端越多,需求变化就越大。就像西牛仔挥舞的牛鞭一样,如果手腕轻轻摇晃,鞭梢就会大大摇晃,画出一个美丽的弧线,这也是“牛鞭效应”这个名字的起源。


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需求变化是一个无法控制的因素,产业链的自然反应是增加库存或生产能力。需求变化越大,供应链合作伙伴的生产能力和库存变化就越大。建立库存、生产能力、消耗多余库存和多余生产能力给产业链的产品流量和资本流量带来了巨大的挑战。让我们举一个例子来理解牛鞭效应的影响。



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图为北美半导体行业整体库存的变化趋势。这是一个二级供应链:芯片制造是需求方,设备制造是供应商(他们为芯片制造商提供设备)。半导体行业大约四年一个周期,当行业繁荣时,芯片供应商需求增加,传递到设备供应商,需求增加;相应地,设备供应商必须增加更多的生产能力和库存来应对,因此其生产能力和库存的变化更大。


你可以看到,在几个季度,设备行业的库存可以很容易地翻一番,或者下降一半或更多。由于整个市场有多家公司,具有聚合效应,单个公司的变化更加强烈,如图x所示。对于半导体设备行业来说,如果整个供应链忙于生产能力的爬坡;或者生产能力下降,我们担心消耗多余的生产能力和库存。上下,成本惊人。


芯片制造数据包括英特尔、德州仪器等26家美国主要芯片制造商。设备制造数据包括美国17家主要设备制造商,如应用材料,LamResearch,Novelus等。


在牛鞭效应的作用下,供应链的各个环节对需求变化反应过度。当市场需求增加时,整个产业链的产能增长超过市场需求增长,超过部分以库存或产能的形式积压在产业链的各个节点;一旦需求增长放缓或负增长,库存积压和产能过剩就成了大问题。大量资金将被库存和固定资金占用,导致整个供应链资金周转不良,甚至导致企业倒闭,尤其是供应链末端的小企业。


以思科为例,2000年左右互联网经济泡沫破灭,直接导致20多亿美元库存被取消。就半导体设备制造业而言,2000年左右经济泡沫后的大量库存直到2002年才完成,各大企业往往取消数千万美元的过期库存。2008年的金融危机也类似:困难过后,半导体设备行业陷入严重衰退。我的老东家是半导体设备制造商。2009年第一季度,设备产量不到两个季度前的10%,生产线大幅裁员。对于很多一、二级供应商来说,这意味着新订单急剧下降,甚至很长一段时间都没有新订单。没有新订单,就没有新的营业收入。因此,大量供应商处于崩溃的边缘,大幅裁员,甚至难逃破产的厄运。


就市场响应速度而言,牛鞭效应表明,供应链后端越多,公司的响应速度就越慢(也因为变化最大)。因此,当市场需求增加时,供应商通常生产能力不足,无法支持制造商;但当市场需求放缓时,供应商通常会继续生产过多,导致库存积压。整个产业链的生产能力过度扩张,一旦经济低迷,整个供应链就被迫大幅削减人员、关闭、停止、转移生产能力。以我的老老老板为例,与2000年的高峰期相比,2003年的人数从5000多人减少到2000人,总部的生产厂房和办公空间从8人减少到4人。


企业供应商经历了更加激烈的苦难,大部分供应商人员减半,营业额只有高峰期的三分之一,部分供应商的设备生产能力利用率只有30%。当一个小供应商谈到那段历史时,他的眼睛里充满了恐惧:当生意复苏时,一个班变成了两个班,很快就变成了三个班。员工从十几人一路增加到50多人。雇人比雇人好。每天都是催货、加急、电话,再快也跟不上客户的需求;最后,人员和设备都准备好了,还没来得及喘口气,订单突然消失了,催货电话也没了。车间空无一人,太阳照进门,空气中的灰尘一缕缕落下。然后就是裁员,一路裁员到只剩下9个技术骨干,保留火源,苦苦挣扎,等待下一个高峰期的到来。


对大多数人来说,这听起来太可怕了。我敢打赌99.99%的人都没有经历过。我以半导体设备行业为例,因为这是一个牛鞭效应非常明显的行业,如果不是最明显的话。事实上,所有行业都无法逃脱牛鞭效应的折磨,这只不过是不同规模的影响。在宏观经济中,我们常说帝国主义的“金融危机”实际上是牛鞭效应在宏观经济中的体现。公司经历的大部分业务变化都与牛鞭效应密切相关。没有变化的人不需要管理——如果没有牛鞭效应,一半的人可能不需要工作。俗话说,死亡和税收是不可避免的。事实上,“牛鞭效应”是不可避免的。


有些行业比其他行业早衰或滞后复苏,你也可以从牛鞭效应中找到答案。以半导体行业为例,芯片制造业处于供应链前端,先于后端设备制造业;后端设备制造业,复苏滞后于前端芯片制造业。对于企业来说,当经济复苏时,不仅要动员自己的生产能力,还要动员各级供应商。在产业链的后端,由于牛鞭效应,供应商的业务变化更大,经济影响更明显,面临更大的财务压力,难以扩大生产能力。在行业繁荣和经济繁荣时期,整个产业链的销售通常会受到后端供应商无法及时扩张的影响。


不,2016年以来元器件短缺是牛鞭效应的结果。这始于2008年以来的衰退。当时,芯片行业,特别是记忆芯片,产能过剩。日本、台湾和韩国的大多数芯片制造商都没有盈利,芯片有责任以卷心菜的价格出售。因此,整个市场经历了痛苦的动荡、整合、老工厂关闭和转移,消化了生产能力。在接下来的几年里,全球GDP增长迅速,芯片需求增长了近10倍(如图36所示),生产能力开始短缺。受供应商和供应商的限制,芯片制造商无法迅速扩大生产能力,短缺无法及时处理。


当然,所有的短缺最终都会过去,然后想猜:过剩。可以说,所有的短缺,最终都以过剩结束;所有的过剩,也从短缺开始。


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